La fin d’année 2025 confirme une tendance de marché plus heurtée pour l’après-vente automobile. D’après l’extrait du baromètre mensuel FEDA-Xerfi (novembre 2025) que vous avez transmis, l’activité de la distribution de pièces recule de -3,3% sur le mois (à périmètre constant), après un mois d’octobre légèrement positif. Malgré ce repli, le cumul depuis le début de l’année resterait quasiment stable, à +0,2% sur onze mois. (Données issues de l’extrait fourni par vos soins.)
Ce coup de frein intervient dans un environnement conjoncturel moins porteur. En novembre 2025, l’Insee signale un repli du climat des affaires dans l’ensemble “commerce de détail et commerce/réparation d’automobiles”, tandis que le sous-secteur “commerce et réparation d’automobiles” rechute à 92. Source Insee (21/11/2025)
1) Les chiffres clés de novembre 2025 (baromètre FEDA-Xerfi)
- Global (VL + PL) : -3,3% sur le mois ; +0,2% en cumul 11 mois. (Extrait fourni)
- Véhicules légers (VL) : -3,5% sur le mois. (Extrait fourni)
- Poids lourds (PL) : -2% sur le mois ; +0,6% en cumul 11 mois. (Extrait fourni)
Lecture simple : la demande se contracte en fin d’exercice, avec un choc plus visible côté VL, tandis que le PL montre davantage de résistance sur la durée.
2) VL : baisse “produits”, mais les ateliers tirent encore leur épingle du jeu
Dans votre extrait, le segment VL subit un repli de -3,5% en novembre. Les reculs sont majoritaires dans les familles “produit” :
- Peinture / carrosserie : -3% (extrait fourni)
- Mécanique : -3% (extrait fourni)
- Équipements et outillages : -4,5% (extrait fourni)
À l’inverse, les prestations atelier ressortent en hausse de +7% sur le mois. (Extrait fourni.) Ce décalage est important : quand les achats d’équipements et certaines familles de pièces ralentissent, l’activité “service” peut mieux tenir, notamment via le diagnostic, la main-d’œuvre et la réparation plutôt que le remplacement “préventif”.
3) PL: recul plus limité, trajectoire annuelle plus solide
Côté poids lourds, le mois de novembre affiche une baisse de -2% mais un cumul 11 mois encore positif à +0,6% (extrait fourni). Dans un contexte économique prudent, la maintenance des flottes reste souvent davantage contrainte (disponibilité, continuité d’exploitation, sécurité), ce qui peut expliquer une meilleure résilience sur la durée.
4) Un ralentissement qui s’inscrit dans une séquence plus “en dents de scie”
La fin 2025 ne sort pas de nulle part : l’année a été marquée par une activité irrégulière, alternant rebonds et replis. Les publications filière de l’automne pointent par exemple une rentrée plus favorable, suivie d’un rythme plus calme :
- Septembre 2025 : rebond d’activité à +4,5% (baromètre FEDA-Xerfi), avec une dynamique VL et PL positive. Récapitulatif FEDA (Nov. 2025)
- Octobre 2025 : activité encore dans le vert (mentionnée à +1% dans la presse professionnelle, avec des prestations atelier très dynamiques). Zepros (27/11/2025)
Dans ce cadre, le décrochage de novembre ressemble moins à une rupture brutale qu’à un retour d’un cycle d’arbitrages de fin d’année (stocks, budgets ateliers, décisions d’investissement, reports d’achat). Attention : ces causes relèvent d’une lecture de marché ; le baromètre décrit les variations d’activité, pas leurs déterminants.
5) Impacts concrets pour la distribution et les réparateurs
Pour les distributeurs : pilotage stock et promesse logistique
- Stocks : renforcer la rotation (ABC), limiter les surstocks d’équipements/outillage en période d’arbitrage.
- Substitutions : sécuriser les équivalences (MDD/aftermarket/OE) et améliorer la qualité des croisements (VIN, KBA, etc.).
- Service : disponibilité, livraisons rapides, gestion des retours — des différenciants quand la demande devient “prix + délai”.
- Offres : packs entretien (freinage, filtration, batteries, essuie-glaces) et campagnes saisonnières pour lisser l’activité.
Pour les ateliers : capter la valeur via le diagnostic et la productivité
- Monter en gamme sur le diagnostic (pannes intermittentes, électronique, ADAS), pour augmenter le panier main-d’œuvre.
- Rationaliser les achats : multi-sourcing, comparaison de disponibilité/prix, réduction des immobilisations.
- Proposer des alternatives quand le budget client se tend (pièces équivalentes, échange standard, solutions “éco”).
6) À quoi s’attendre début 2026 ? (pistes)
Si la conjoncture reste hésitante, plusieurs scénarios sont possibles : soit une stabilisation sur un niveau faible, soit un rebond technique selon l’intensité des reports de fin d’année (entretiens différés, renouvellement de stocks, campagnes d’hiver). Dans tous les cas, les acteurs les plus agiles seront ceux qui combinent disponibilité, qualité de données (référencement, compatibilités), exécution logistique et offres atelier orientées productivité.
Sources
- Baromètre FEDA-Xerfi — novembre 2025 : chiffres détaillés (global, VL, PL et familles) issus de l’extrait fourni par vos soins (document non public / sans URL).
- Insee — “En novembre 2025, le climat des affaires se replie un peu dans le commerce de détail et d’automobiles” (Informations rapides, 21/11/2025). Lien
- FEDA — Récapitulatif du baromètre FEDA-Xerfi (mention de septembre 2025 à +4,5% et de la dynamique VL/PL). Lien
- Zepros — “Vers un atterrissage 2025 espéré positif pour les distributeurs” (27/11/2025) : contexte d’octobre et cumul. Lien
- FEDA — Exemple de publication “Baromètre d’activité FEDA – janvier 2025” (présentation du baromètre et de son suivi). Lien
